텍사스 주 퇴직연금

Employees Retirement System of Texas

텍사스 공무원 퇴직연금(ERS)은 텍사스 주정부 직원들의 연금을 관리하며, 장기 수익과 리스크 분산을 중시하는 투자 전략을 채택하고 있습니다. 포트폴리오는 IT, 고수익 채권, 대형주 중심 ETF 등 다양한 자산에 분산 투자되어 있습니다. 최근에는 팩터 기반 투자와 현금 비중 조절로 운용 효율성을 높이고 있으며, 대체 투자 확대에도 적극적입니다. 안정적이면서도 유연한 투자 방식을 추구하는 기관입니다.

추종포트폴리오

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$4595

$1000을 투자했다면...

11.34년 동안 복리 연 평균 14.51% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $4595입니다. 동기간 워런 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $2986입니다.

-36.21%

MDD(최대손실)

11.34년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

5.32%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 72위를 차지했습니다.

1.15%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 48위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust		1.36%
UBER Uber Technologies, Inc.		0.63%
SCHW The Charles Schwab Corporation		0.57%
BA The Boeing Company		0.52%
ET Energy Transfer LP		0.40%
BRBR BellRing Brands, Inc.		0.30%
VICI VICI Properties Inc.		0.15%
AIG American International Group, Inc.		0.11%
DUK Duke Energy Corporation		0.10%
GE General Electric Company		0.09%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund	12.58%	12.86%
MSFT Microsoft Corporation	3.31%	4.19%
LLY Eli Lilly and Company	1.60%	1.63%
KO The Coca-Cola Company	0.91%	1.05%
PLD Prologis, Inc.	0.89%	1.01%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	0.73%	0.74%
EQIX Equinix, Inc.	0.73%	0.80%
PG The Procter & Gamble Company	0.70%	0.90%
MSI Motorola Solutions, Inc.	0.69%	0.70%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.64%	0.66%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
NVDA NVIDIA Corporation	-8.04%	3.73%
AAPL Apple Inc.	-7.20%	3.94%
GOOG Alphabet Inc.	-6.15%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	-3.59%	1.96%
MA Mastercard Incorporated	-2.31%	1.50%
NOW ServiceNow, Inc.	-2.15%	0.60%
HON Honeywell International Inc.	-1.92%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	-1.67%	0.00%
DDOG Datadog, Inc.	-1.66%	0.32%
NFLX Netflix, Inc.	-1.45%	0.97%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund	12.58%	12.86%
MSFT Microsoft Corporation	3.31%	4.19%
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	4.07%	4.17%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	-3.97%	4.13%
AAPL Apple Inc.	-7.20%	3.94%
NVDA NVIDIA Corporation	-8.04%	3.73%
AMZN Amazon.com, Inc.	2.25%	2.85%
VEA Vanguard Developed Markets Index Fund	-1.39%	2.59%
META Meta Platforms, Inc.	-3.59%	1.96%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.60%	1.64%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: 2025년 5월 13일

기준일: 2025년 3월 31일